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19
2019
-
09
汽車(chē)市場下滑對機床工具行業影響分(fēn)析
作(zuò)者：
2019年在經濟形勢複雜多(duō)變的背景下，機床工具行業的用(yòng)戶領域汽車(chē)、3C類電(diàn)子消費市場持續下滑，工程機械等市場高速增長(cháng)後普遍回落。特别是機床工具行業最主要的用(yòng)戶領域——汽車(chē)行業，在2018年下半年首次下滑後，低迷的市場表現至今仍在延續，并且還存在加重的可(kě)能(néng)。那麽，面臨行業主要用(yòng)戶市場的持續下滑，上半年機床行業企業運行情況如何？行業産生了哪些新(xīn)的變化？企業如何應對？有哪些新(xīn)的亮點？中國(guó)機床工具工業協會傳媒部針對上述問題通過走訪、電(diàn)話和書面約稿等方式采訪了幾家以汽車(chē)行業為(wèi)主要用(yòng)戶市場的企業，包含國(guó)有、民(mín)營企業和外資企業，總結了2019年上半年行業企業面對汽車(chē)市場形勢顯現的運行特征及提出的經營策略，與行業同仁交流共享。
汽車(chē)用(yòng)戶市場新(xīn)增訂單不足 高端市場增長(cháng)乏力
在我們采訪的企業中，特别是在汽車(chē)市場占比較高的企業，2019年上半年總體(tǐ)而言，比去年同期有不小(xiǎo)幅度的下滑，和往年相比，還存在以下幾個突出的問題：
一、1、2月因傳統假期影響，曆來是全年低點，但3月份的拉升與往年比較很(hěn)乏力，因為(wèi)産品交貨周期的原因（一般情況為(wèi)訂貨三個月），這一情況直接影響二季度的産銷。
二、4-6月持續出現低迷的市場表現，有企業訂單隻能(néng)滿足當期産能(néng)，有企業已經出現開工不足，更無法對三季度提供有效訂單，加上生産周期的因素，不僅預示着三季度的走弱勢态，即便三季度的訂單上來，在當年實現交貨，也十分(fēn)困難。
三、有部分(fēn)用(yòng)戶訂單多(duō)次推遲收貨甚至取消訂單，加重産品庫存積壓和資金占用(yòng)。
一個不樂觀的信号就是，2019年上半年企業新(xīn)增訂單嚴重下滑，但因此前市場回暖的延續效應，上半年企業結轉2018年訂單較多(duō)，有企業甚至表示，今年結轉的上年度訂單為(wèi)十年之最。但是因為(wèi)新(xīn)增訂單遲遲沒有起色，随着上年結轉訂單的完成，企業下行壓力開始持續加大，這種用(yòng)戶市場的急轉式下行令企業有些措手不及。
據重慶機床（集團）有限責任公司營銷總監曾陸放介紹，盡管公司在其他(tā)方面如商用(yòng)車(chē)、工程機械、礦山機械、石油機械等領域獲得了一些新(xīn)增訂單，但汽車(chē)行業占據公司産品需求量至少60%以上的份額，尤其是乘用(yòng)車(chē)行業對齒輪加工機床的需求占主要地位，這個市場的下滑是其它任何行業無法彌補的。同樣是齒輪機床生産廠家，宜昌長(cháng)機表示，2019年上半年來自國(guó)内汽車(chē)行業的訂單也出現下滑，但因汽車(chē)市場隻占其20%的市場比重，所以整體(tǐ)影響相對小(xiǎo)一些。
相對國(guó)有和民(mín)營企業，外資企業受影響情況如何？格勞博機床（中國(guó)）有限公司是典型的以汽車(chē)行業為(wèi)主要用(yòng)戶市場的外資企業，在汽車(chē)零部件制造，特别是傳統動力總成領域，格勞博中國(guó)占據了75%的市場份額，幾乎所有的國(guó)際知名汽車(chē)企業都是其客戶。汽車(chē)市場的下滑，對格勞博中國(guó)的影響還是很(hěn)明顯的。據格勞博中國(guó)總經理(lǐ)任宏志(zhì)介紹：“今年上半年，格勞博中國(guó)來自汽車(chē)行業采購(gòu)設備的新(xīn)增訂單相對減少，基本都是結轉去年的訂單。格勞博中國(guó)今年上半年汽車(chē)行業的新(xīn)增訂單主要是存量設備改造，公司上半年存量改造做到了3億元。”
再看一家在港上市的日本在華機床企業——津上精(jīng)密機床（中國(guó)）有限公司的數據。津上機床中國(guó)産品主要為(wèi)精(jīng)密自動車(chē)床、精(jīng)密刀(dāo)塔車(chē)床、精(jīng)密加工中心、精(jīng)密磨床及精(jīng)密滾絲機，覆蓋IT及電(diàn)子産品、汽車(chē)、醫(yī)療器材等行業。截至2019年3月31日的年度業績公告顯示，公告期内公司收入為(wèi)人民(mín)币28.51億元，同比增長(cháng)23.19%；毛利為(wèi)7.13億元，同比增長(cháng)50.98%；但到年中津上機床（中國(guó)）公布，控股股東日本津上截至6月30日3個月實現中國(guó)分(fēn)部利潤12.29億日元，同比下滑51.6%。在中國(guó)數控高精(jīng)密機床的應用(yòng)領域中，汽車(chē)工業為(wèi)應用(yòng)最大的行業，消費類電(diàn)子産品行業占比第二，汽車(chē)與消費類電(diàn)子市場的持續低迷導緻津上機床中國(guó)的主導産品數控高精(jīng)密機床需求量減少，在公司二季度的數據報表中得到顯現。
此次中國(guó)汽車(chē)市場的持續低迷影響面廣泛，機床工具企業中從外資企業到國(guó)企民(mín)企幾乎都受到明顯影響，未來走勢如何值得關注。
依然看好中國(guó)市場 搶占新(xīn)能(néng)源汽車(chē)用(yòng)戶領域
盡管市場低迷，但外資企業對中國(guó)市場依舊看好，仍然紛紛投資擴産。
2019年6月25日，德(dé)國(guó)埃斯維機床（SW）有限公司在重慶永川舉辦了開業慶典活動，正式宣布SW重慶公司成立。重慶是近年經濟發展最具活力的省市之一，該地區(qū)聚集着大量汽車(chē)零部件企業和機械加工企業。SW蘇州公司及SW重慶公司總經理(lǐ)Norbert Wiest先生表示，“雖然目前中國(guó)汽車(chē)市場出現了短暫的低迷與下滑，但是從全球範圍來看，對比歐洲已趨于飽和的市場容量，我們認為(wèi)中國(guó)汽車(chē)市場仍然擁有着巨大潛力。”
2018年，津上機床（中國(guó)）就透露，要于中國(guó)安(ān)徽省馬鞍山市博望區(qū)成立一間全資附屬公司，并在馬鞍山市博望區(qū)建立新(xīn)的工廠。2019年8月1日，該公司發布公告，津上中國(guó)就安(ān)徽建廠訂立兩份建造協議，涉資1.78億元，安(ān)徽工廠有關的建設預計于2021年完成并投入生産使用(yòng)。據悉，盡管集團知悉中國(guó)制造業因國(guó)際形勢的變化及多(duō)項宏觀經濟不确定因素而對數控高精(jīng)密機床目前的市場需求産生影響，但該集團對中國(guó)機床制造業中長(cháng)期發展的評估并無任何變動，即中國(guó)市場對數控高精(jīng)密機床維持高潛在需求。
相對傳統汽車(chē)市場的乏力，新(xīn)能(néng)源汽車(chē)行業處于跑馬圈地期。此前，新(xīn)能(néng)源車(chē)月度銷量屢創新(xīn)高，新(xīn)建生産線(xiàn)使大量資本湧入采購(gòu)制造設備，外資企業顯然也看好這塊蛋糕，利用(yòng)其較強的技(jì )術能(néng)力，紛紛搶占新(xīn)能(néng)源汽車(chē)市場。
格勞博中國(guó)總經理(lǐ)任宏志(zhì)認為(wèi)，未來傳統汽車(chē)市場短時間内也許看不到明顯起色，但汽車(chē)行業動力驅動轉型，将為(wèi)汽車(chē)行業帶來新(xīn)的機遇。格勞博中國(guó)大連生産基地于2018年5月啓動了三期擴建工程，2019年5月擴建完工。三期擴建工程使格勞博顯著擴大了産品範圍和生産靈活度，并逐漸擴大至電(diàn)動汽車(chē)領域。任宏志(zhì)表示，對于中國(guó)汽車(chē)動力驅動市場轉型的大環境，格勞博已經在技(jì )術、人才、基礎設施等方面做好了充分(fēn)的準備，有信心迎接汽車(chē)産業的變革。SW蘇州公司及SW重慶公司總經理(lǐ)Norbert Wiest先生也表示，“正在高速發展的新(xīn)能(néng)源汽車(chē)領域，是SW公司十分(fēn)重視和不斷努力的方向。”
國(guó)有和民(mín)營企業也在盡力涉足該領域。重慶機床營銷總監曾陸放介紹重慶機床的情況時表示，“乘用(yòng)車(chē)方面，考慮到成本的控制與價格競争，有些新(xīn)能(néng)源汽車(chē)變速系統與國(guó)産自動變速箱企業上産能(néng)，給國(guó)産高端機床帶來一些機會，但是總量有限，并且對機床的要求非常高，國(guó)内企業隻有在滿足用(yòng)戶要求的情況下，才有機會從進口機床的市場份額裏分(fēn)一杯羹。”組合機床企業安(ān)徽力成智能(néng)裝(zhuāng)備股份公司，其用(yòng)戶主要集中在汽車(chē)、摩托車(chē)零部件行業，公司相關負責人表示，2019年公司的一個重要戰略就是依據新(xīn)能(néng)源汽車(chē)等行業發展需求，研發并推出車(chē)削單元等新(xīn)産品。
行業企業面臨更嚴峻挑戰
相對于傳統汽車(chē)市場，新(xīn)能(néng)源汽車(chē)基數占比很(hěn)小(xiǎo)，并且7月份汽車(chē)統計數據顯示，受6月新(xīn)能(néng)源補貼退坡過渡期結束的影響，7月新(xīn)能(néng)源乘用(yòng)車(chē)銷量出現大幅下滑。 7月，新(xīn)能(néng)源汽車(chē)産銷分(fēn)别完成8.4萬輛和8萬輛，比上年同期分(fēn)别下降6.9%和4.7%，直接影響新(xīn)能(néng)源車(chē)整體(tǐ)增速，未來新(xīn)能(néng)源汽車(chē)的走勢如何有待觀望。同樣值得關注的是，7月，商用(yòng)車(chē)産銷分(fēn)别完成27.7萬輛和28.1萬輛，比6月分(fēn)别下降6.4%和14.6%；産銷量比上年同期分(fēn)别下降12.7%和6.4%。
業内人士基本形成共識，汽車(chē)市場未來走勢或将在很(hěn)長(cháng)一段時間呈下行趨勢，未來市場的競争将更趨嚴酷，相對一些在高端市場具有豐富技(jì )術儲備的跨國(guó)公司，一些中小(xiǎo)企業的生存空間面臨更嚴峻的挑戰。
機床行業不僅受汽車(chē)市場下行影響，汽車(chē)行業近年來加速轉型升級同樣對行業企業造成沖擊，比如汽車(chē)排放标準的不斷升級、乘用(yòng)車(chē)自動擋迅速覆蓋手動擋帶來的影響，對國(guó)産設備需求的沖擊可(kě)能(néng)更大。以齒輪機床為(wèi)例，國(guó)産設備的現狀是，國(guó)産設備大量用(yòng)于手動變速箱零部件加工，國(guó)産自動變速箱近年發展勢頭良好，為(wèi)這部分(fēn)國(guó)産設備帶來轉型升級的機遇，但國(guó)産自動變速箱總體(tǐ)占比尚低，大量的自動變速箱産自合資品牌企業，他(tā)們的設備以進口為(wèi)主，為(wèi)他(tā)們配套的企業，很(hěn)多(duō)也被要求用(yòng)進口設備加工齒輪。随着國(guó)産自動變速箱産能(néng)的增加，給國(guó)産設備帶來機會，但是，制造自動變速箱齒輪對機床的要求，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于手動變速箱，因此要求國(guó)産機床有更高的精(jīng)度、一緻性、可(kě)靠性。這是考驗國(guó)産機床的關鍵時刻，也是倒逼國(guó)産機床轉型升級的重要機會。
有些問題，不止齒輪機床行業，實際是幾乎所有國(guó)産設備的共同痛點，比如産業基礎能(néng)力薄弱、産業鏈發展不均衡、專業技(jì )術人才匮乏等，具體(tǐ)可(kě)能(néng)表現為(wèi)原材料問題、熱處理(lǐ)工藝問題等，有些還涉及員工的習慣與責任心等諸多(duō)細節問題，這些因素都會對機床最終的品質(zhì)造成影響，需行業企業及上下遊共同努力。如果以上問題能(néng)得到逐步解決，國(guó)産設備則有望得到更快提升。所以這是決定目前與今後機床命運的拐點，誰解決，誰生存；解決不了，被邊緣化或淘汰出局隻是時間問題。
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